\r\n 在以民生為重的原則和因地制宜選擇路線的影響下，預計未來新增“煤改氣”需求下降明顯，新增“煤改電”需求小幅下降，高質量清潔采暖設備的要求會導致采暖設備價格上漲，新增清潔供暖分布朝補貼力度高的區域偏移；隨著對補貼力度預期的下降，已安裝電采暖的用戶使用設備意愿將降低。\r\n
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\r\n 國家能源局稍早前發布《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》）。與此前相關政策相比，《通知》在取暖原則、清潔供暖技術路線選擇、補貼和設備采購要求等方面出現了調整，體現了清潔供暖向民生回歸。在以民生為重的原則和因地制宜選擇路線的影響下，未來新增“煤改氣”需求下降明顯，新增“煤改電”需求小幅下降；高質量清潔采暖設備要求會導致采暖設備價格上漲，新增清潔供暖分布朝補貼力度高的區域偏移；隨著對補貼力度預期的下降，已安裝電采暖的用戶使用設備意愿降低，相應電網投資部分回報率變差；“煤改氣”需求的降低會緩解局部地區天然氣供給不足的矛盾，天然氣發電支撐能力增強，可緩解局部供需平衡和調峰壓力。\r\n
\r\n\r\n 政策導向發生巨大變化\r\n
\r\n\r\n 清潔供暖的核心原則由供暖清潔回歸以民生為重，技術路線選取原則由成本、清潔雙目標轉變為運行成本最低。從2017年的“全面完成以電代煤、以氣代煤任務”、到2018年的“統籌兼顧溫暖過冬與清潔取暖”，再到《通知》的“堅持以民生為重，保障群眾取暖過冬”，體現了清潔供暖向民生回歸。相比2017年“在同等條件下選擇成本最低和污染物排放最少的清潔供暖組合方式”，《通知》提出，“以運行成本最低為原則，確定適合不同地區的清潔供暖技術路線”，體現了清潔供暖推廣中的工程屬性回歸。\r\n
\r\n\r\n 城鎮地區由大力發展天然氣分布式調整為重點發展清潔燃煤集中供暖，農村地區由燃氣壁掛爐試點、充分利用生物質調整為重點發展生物質能供暖。《通知》明確指出城市應充分利用基礎設施優勢，重點發展清潔燃煤集中供熱。農村天然氣供應基礎設施較差，但擁有大量農林廢棄物，應重點發展生物質能供熱。對于偏遠山區等暫不能通過清潔供暖代替散燒煤供暖的，重點利用“清潔煤+節能環保爐具”方式替代散燒煤。\r\n
\r\n\r\n 進一步強調新能源發電供暖的市場化進程，為“供暖后補貼”時代打基礎。充分利用峰谷分時電價和階梯電價，通過電力市場交易進一步推進新能源發電供暖市場化進程。《通知》鼓勵新能源發電企業直接參與清潔能源供暖項目的投資運營，直接與用戶進行供暖交易。《通知》提出，“各省要抓緊研究制定補貼到期后持續推進清潔供暖的政策方針，于7月底前報送”。考慮供暖補貼資金籌措壓力大、部分地區補貼發放相對滯后，甚至有些地方財政已下調補貼。2018年7月24日河北省政府發布《河北省2018冬季清潔取暖工作方案》，電采暖補貼電價由0.2元/千瓦時下調至0.12元/千瓦時。由此可見，未來清潔供暖補貼力度恐難維持現狀。\r\n
\r\n\r\n 清潔供暖設備質量要求更嚴，從注意產品質量轉變為嚴把產品質量關。《通知》要求采暖設備招標要嚴把質量關，避免使用質量不合格、存在安全隱患的產品，保障用戶取暖安全和效果。\r\n
\r\n\r\n 對“煤改電”形成多重影響\r\n
\r\n\r\n 《通知》對當前“煤改電”等清潔取暖的發展將產生較大影響。\r\n
\r\n\r\n 一是受清潔供暖重點發展方式調整影響，部分居民或企業將放棄原定的“煤改電”方式；為緩解“煤改氣”壓力，可能由“煤改電”承擔；綜合來看，2020年“煤改電”用戶規模下降但不顯著。\r\n
\r\n\r\n 一方面，北方城市煤炭資源豐富且集中供暖設施完善，在《通知》因地制宜拓展清潔供暖方式原則下，城鎮及周邊地區的清潔燃煤集中供暖面積將會擴大，替代原先“煤改電”供暖計劃。但考慮清潔燃煤規模仍然受國務院藍天保衛戰重點地區煤炭消費總量控制和城市空氣質量要求的影響，城鎮地區其他清潔供暖方式將會與清潔燃煤方式并存。在《通知》原則下，農村地區選擇生物質能供暖的傾向增強。生物質能供暖具備經濟性和實用性的優點，但污染物排放問題仍未有效解決，生物質燃料燃燒產生的氮氧化物排放甚至高于燃煤。考慮生態環境部對空氣質量存在“只能更好、不能變壞”的底線要求以及生物質能配套工程建設投入與周期，預計農村地區生物質能供暖推廣力度受限。另一方面，天然氣管網仍在建設中，供給能力受限。為緩解天然氣供暖推進過程中出現的天然氣保供和農村用氣安全壓力，按照以供定改原則，部分“煤改氣”供暖任務可能由“煤改電”承擔。綜合來看，“煤改電”用戶規模下降但不顯著。\r\n
\r\n\r\n 根據估算，2020年“煤改電”戶數將減少約30萬戶，考慮到輸電網項目投資有跨年延續性，“煤改電”規劃投資減少量主要影響10千伏及以下電網改造項目規模。\r\n
\r\n\r\n 二是若嚴格按照入戶設備質量要求執行，將提高電采暖設備的采購價格，“煤改電”區域分布向京津冀、寧夏、內蒙古等電采暖設備高補貼省市區傾斜。\r\n
\r\n\r\n 目前市場上電采暖設備分為四類，蓄熱式電暖氣、蓄熱式電鍋爐、空氣源熱泵和空氣源熱風機，價格從1500-25000元不等，設備質量參差不齊。北京和天津地區鼓勵使用空氣源熱泵，最高補貼24000和25000元，基本覆蓋設備采購費用，因此“煤改電”接受程度較高。其他地區設備購置補貼程度較低，一般采用較為便宜的電暖氣采暖，設備費用在2000-6000元不等。《通知》發布后，若嚴格按照入戶設備高安全性與可靠性的原則執行，采暖設備價格會明顯上升，寧夏（補貼8000元）、內蒙古（補貼5000元）、河北（補貼85%費用，不超過7400元）采暖設備補貼力度較大，采暖設備價格上漲對用戶造成的影響較小；而山東（補貼2000元）、陜西（補貼3000元）、河南（補貼60%費用，不超過3500元）補貼力度較小，采暖設備價格上升對用戶影響較明顯。\r\n
\r\n\r\n 補貼取消或大概率導致“返煤”\r\n
\r\n\r\n 既有清潔供暖補貼到期將對清潔取暖產生明顯影響。清潔供暖補貼力度恐難維持現狀，將提高各地居民年供暖成本19-35元/平方米，由此降低已完成“煤改電”用戶使用設備意愿，將導致相應電網投資部分回報率變差，并造成既有投資浪費。若清潔供暖電價補貼到期，已改造地區的“煤改電”用戶返煤趨勢存在較大可能性。\r\n
\r\n\r\n 例如，2018年國網冀北公司完成“煤改電”12.2萬戶，但冬季戶均采暖用電僅465千瓦時。若考慮50%的“煤改電”用戶返煤比例，則電網公司“煤改電”營運收入下降4000萬元。若以冀北情況推算至北方地區，按照“煤改電”改造420萬戶測算（截至2018年底改造規模），國家電網公司“煤改電”運營收入將下降約13.7億元。\r\n
\r\n\r\n 采暖用氣變化對天然氣發電行業產生“利好”。隨著清潔供暖重點發展方式調整為清潔燃煤和生物質能，未來“煤改氣”新增和存量規模存在較大下滑預期，發電用氣保障能力將相應提升，氣電支撐能力將得到強化，會緩解局部供需平衡和調峰壓力。近年來，受居民采暖用氣增長影響，發電用氣占比有所下降，天然氣發電利用小時數偏低。2016年以來，受居民“煤改氣”需求大幅激增，城市燃氣消費量急劇上升，在國家“壓非保民”政策下，發電用氣占比下降0.8個百分點，天然氣發電利用小時數持續保持在2800小時左右。隨著發電用氣保障能力增強和天然氣基礎設施建設推進，天然氣發電機組利用小時數有上升空間。\r\n
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